谁得到了混合红利？

据乘联会统计，2022年1-11月，国内新能源汽车市场累计零售量502.9万辆，同比增长100.1%。其中，纯电动汽车379.4万辆，同比增长85%；PHEV车型123.5万辆，同比增长167%。
在电动化快速发展之时，混动杀了个回马枪，甚至让很多车企一步到位就放弃了转型的想法。
从之前的不被重视到现在的趋之若鹜，为什么混动市场成了新的风口？
在这样一个闪闪发光的增量市场中，谁得到了红利？谁犯了战略错误？
反攻决战
此前，国内混动市场一直被丰田和本田垄断。其HEV混动车型凭借技术优势，积累了一定的市场口碑和用户基础。
2021年，一汽丰田和广汽丰田混合动力汽车销量超过38万辆。今年1-11月，共售出179，053辆搭载本田高效双电机混合动力系统的汽车。
直到2021年，比亚迪推出DM-i超级混动，以超高的性价比迅速扭转了这一局面，成功将其他自主品牌的注意力吸引到混动市场。
由于欧美车企早就放弃了插电式混动技术的更新迭代，目前国内的混动市场其实就是中日车企的竞争。
乘联会数据显示，今年1-11月，自主品牌PHEV车型累计销量达112.3万辆，同比增长214.2%，占PHEV市场总销量的90%以上。
在企业层面，比亚迪占据绝对主导地位。官方数据显示，其插电式车型1-11月累计销量达82.4万辆，同比增长260.54%。这两个数据都高于其纯电动汽车的性能。
在插电式车型的带动下，比亚迪提前完成了年初制定的150万辆的销售目标。1-11月累计销量达163.3万辆，同比增长154.80%，成为今年车市的最大赢家。
据乘联会统计，比亚迪在新能源市场的份额高达31.3%，遥遥领先于排名第二的上汽通用五菱(8%)和排名第三的特斯拉中国(7.9%)。
从2003年研发插电式混动技术，到2008年推出首款量产插电式混动车型F3DM，再到2013年发布第二代DM混动系统，再到2018年升级到第三代，再到现在的超级DM-i，比亚迪用了近20年的时间才取得这样的成绩。
早在2007年，王传福就表示，未来汽车市场将以混合动力和电动汽车为主。当时人们普遍认为这只是技术狂人的又一次“大话”。谁能想到，15年后，比亚迪已经成为新能源市场的领头羊。
追随者不容易
在比亚迪-I系列大获成功的同时，其他自主车企也纷纷推出了自己的混动系统，如奇瑞汽车的鲲鹏动力、长城汽车的柠檬混动、吉利汽车的雷神动力、东风集团的马赫动力、长安汽车的蓝鲸iDD、广汽集团的巨浪混动等等。
不过和比亚迪相比，这些车企的产品并没有掀起太大的波澜。
2021年10月，吉利汽车集团发布动力品牌——雷神动力，主要由沈磊发动机、高效变速器、高效发动机、E驱四大部分组成。其中，Leishenqinghix涵盖了hix、PHEV、REEV等混合技术。
今年1-11月，吉利新能源汽车累计销量超过28万辆，其中插电式混合动力汽车销售59826辆，同比增长243%。除了比亚迪，能在混动市场形成一定销量的车企很少。
在产品层面，仅在今年下半年，吉利就推出了雷神动力版的LINK 01、LINK 09和星月l，按照计划，未来三年吉利还将推出20多款全新混动车型，不断扩大在混动市场的布局。
同样是押宝混动的长城汽车，在2018年就开始了柠檬混动技术的研发，随后在2020年12月正式推出“柠檬混动”，并率先搭载在威品牌产品上。近两年来，威品牌陆续推出摩卡、玛奇朵、拿铁的混动款，主打零焦虑、长续航PHEV。
但或许是因为豪华车市场竞争激烈，蔚来品牌今年的销售业绩并没有达到预期。于是，长城汽车在今年8月调整了战略方向，将柠檬混动DHT应用于哈弗品牌。按照计划，哈弗将在2023年底推出7款新能源汽车。
虽然其他车企在终端还没有取得比亚迪那样的成功，但至少证明了插电式混动技术不仅仅是一种过渡方案。
如果有市场，争议有什么不好？
相比插电式混动，增程式混动争议更大。很多人认为是技术路线落后，连过渡方案都不合适。
今年7月，余承东在微博上表示，增程式车型是目前最合适的新能源汽车车型，引发了远方的讨论。时任威品牌CEO的反驳说，扩展程序的混合技术落后是行业共识，再大的嘴也做不出大的样子。
虽然争议很多，但今年的市场表现很有说服力。
此前造车新势力之一的李只有一家公司选择了增加方案，但其交付量一直处于行业前列。今年1-11月，李累计交付112013辆，综合性能仅次于哪吒。理想L9自交付以来，连续两个月成为大型SUV市场销量冠军。
继李之后，塞莱斯、也相继加入加价阵营，塞莱斯成为今年车市最大的黑马。自3月开始投放以来，AITO的投放数据一路攀升，8-10月连续三个月投放量过万。今年累计交付量已超过6.6万辆。
在过去很长一段时间里，增程式被视为落后的技术路线，但现在越来越多的车企正在加入。哪吒通过哪吒S实现了在增程市场的成功，随后吉利也推出了L Hi P增程电动版星月。
11月30日，长安汽车发布新能源及电动化解决方案——长安动力科技，正式进军智能增程市场。零车近日宣布，C11增程版将于2023年第一季度交付，C01增程版将于明年上市。
随着这些新产品的陆续上市，扩展程序混合动力市场的空间有望得到进一步挖掘。
替代燃料汽车？
长安新能源汽车科技有限公司CEO邓表示，压垮燃油车的最后一根稻草是PHEV和加长程序。
吉利汽车集团高级副总裁、动力研究院院长王瑞平也表示，混合动力不是过分的技术，混合动力将长期共存，相互竞争。在未来政策中立的前提下，市场将由HEV、PHEV和BEV主导。
从上层看，中国汽车工程学会修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出，到2025年、2030年、2035年，国内新能源汽车达到总销量的20%、40%、50%，节能汽车(包括48V、HEV等混动技术方案)分别达到传统能源乘用车的50%、75%、100%。
照此推算，未来15年，混合动力汽车将逐步升级，取代传统燃油汽车。
根据安信国际研究部的研究，燃油车的销量在A级车中占比最大，占到60%，代表了老百姓的汽车消费需求。A00和b级车纯电动销量占比最大，代表了改善的需求。混合动力汽车的销量在A级车中占比最大，占比接近60%，与燃油车的销售结构类似。
另外，从价格上来看，目前在售的这些新混动车型主要是针对10-20万元的主流大众市场。目前纯电动市场主要集中在30万元以上的高端市场和10万元以下的代步车市场。因此，混合动力汽车与传统燃油汽车直接竞争。
安信国际研究部认为，在经济增速放缓和油价大幅走高的叠加下，消费者的购车决策更看重“燃油经济性”。与同级燃油车相比，插电式汽车具有油耗低、动力强、NVH更好、价格低的优势，以超高的性价比迅速抢占燃油市场。
从今年的销售趋势来看，纯电动汽车的增速已经在放缓。更何况2023年补贴会彻底下降。华福证券认为，当新能源汽车渗透率达到30%时，进一步渗透的潜力和空间边际将降低，混合动力有望接力纯电，推动新一轮自主品牌崛起。
燃油车时代，15-20万元是自主车企难以企及的主要价格区间。热销车型多为合资品牌紧凑型SUV和中型车。依靠东风的电动化，自主品牌成功进入这个价格区间，但目前纯电动车相对较多，插电式混动车较少。
平安证券分析师王德安表示，从供给端来看，除了比亚迪DM-i车型，其他车企的产品还处于早期阶段。目前，插电式产品的供给明显弱于纯电动汽车，急需高质量的插电式汽车来填补市场需求。