“‘十五五’是我国新能源汽车发展的重要转折期，将全面进入市场化、智能化、绿色化、国际化发展新阶段，处于从规模扩张向质量效益提升转型的关键时期，也是建设汽车强国的重要窗口期。”4月11日-12日，在智能电动汽车发展高层论坛（2026）上，国家制造强国建设战略咨询委副主任、工业和信息化部原党组副书记、副部长苏波明确指出了产业发展的新定位。这场汇聚百余位政产学研各界代表的论坛，围绕产业热点展开深度研讨，清晰勾勒出新能源汽车下半场的竞争新图景。

苏波（图片来源：主办方供图）

苏波预测，2026年我国新能源汽车渗透率将超过50%，市场需求将主导行业发展新格局。“新能源车渗透率从2020年的5.34%增长到2025年的47.9%，平均每年增长约8%。我们预测，到‘十五五’末期，新能源汽车渗透率至少能超过70%，我们有可能建成新能源汽车强国。”他同时提醒，产业深层次矛盾正逐步显现，全球竞争加剧与新技术快速发展也带来了新挑战。

渗透率快速攀升背后，一个更深刻的命题浮出水面：当电动化不再是稀缺能力，中国汽车产业的下一个增长极在哪里？论坛上，行业专家、车企高管及产业链负责人形成共识：接下来的竞争，不再是单一技术或单一产品的较量，而是技术体系、生态协同、组织效率与全球化能力的全面比拼，产业发展正式迈入“下半场”。

清华大学教授欧阳明高进一步拆解了产业转型逻辑：当新能源汽车渗透率超过50%，“增速一定会下来，保有量会提升”，竞争将从单项技术转向技术体系竞争。比亚迪集团首席科学家、汽车总工程师、汽车工程研究院院长廉玉波也表示，汽车产业竞争的重心正在从规模扩张转向价值创造，从单点突破转向体系能力提升，在行业变革期，技术创新将越来越起到决定性的作用。

一、电动车迭代过快，催生“新车效应死亡谷”

过去一年，新能源汽车渗透率逼近50%，但行业普遍陷入“增量不增收、增收不增利”的困境。蔚来创始人、董事长、CEO李斌在论坛上直言：“整个行业都在叫苦。”

“现在的智能电动车迭代太快，以前油车五年或七年一迭代，投资周期长、分摊压力还好。现在智能化芯片迭代车就得迭代，电池技术进步了也得迭代，灯和内饰变了也得迭代。有一个地方迭代了你不迭代，感觉车就‘老’掉了。”李斌解释道。他以蔚来最新发布的ES9为例，该车型涉及1000多种半导体料号、总计4000多颗，其中大量功能重叠，造成了资源浪费。

李斌（图片来源：主办方供图）

这种快节奏迭代带来了核心难题：供需平衡极难把握。李斌将其称为“新车效应死亡谷”——“花无百日红”。“一款新车上市发布阶段积累大量需求，传播呈脉冲式，热销期大家都在等车。等到产能爬坡完成、供应链跟上，需求已经下去了。好不容易爬坡完成，没订单了。新车热销周期大幅缩短，很难有车型持续旺销一年。”他坦言，这种失衡造成了巨大浪费，“一年浪费的钱非常多，一款车型浪费几个亿很正常。厂家没赚到，供应链没赚到，用户也没赚到”。

在李斌看来，最难解决的问题是动力电池和芯片的供需平衡。“电池和芯片占智能电动汽车的成本太高了，超过50%。对一个汽车产品来讲，这是一个失控的、很难平衡的状态。”他提出，当下中镍三元、高镍三元等主流电池的物理结构已基本收敛，电芯标准化成为可能；芯片领域则可推进种类归一化，蔚来正将芯片种类目标减少至400种。他建议由相关部门组织车企统一芯片种类、制定可互换标准，若行业做好电芯标准化、芯片归一化，将能获得超过千亿元的降本机会，单车可降本几千元。

值得注意的是，当渗透率跨越临界点，简单追求销量的增长模式正在失效，企业战略的底层逻辑正在调整。广汽集团党委书记、董事长冯兴亚判断：“明天的竞争不再是规模扩张的速度，而是价值的深耕。”

在技术路径选择上，多元化成为行业共识。吉利控股集团高级副总裁杨学良介绍，吉利坚持纯电、智能混动、超级电混、绿色甲醇等多元路径，即将发布的新一代i-HEV智能双擎混动技术，基于AI电混技术打造。吉利控股集团董事长李书福也表示，甲醇电动与锂电池路线并非替代，而是互补，符合中国风光氢氨醇绿色能源发展路径。中国长安汽车总经理赵非则表示，满足用户多元需求是对国家双碳战略最务实的贡献，2026年全球预计有7000万用户选购燃油车、3000万用户选购新能源车，纯电、混动、传统燃油车仍有各自市场空间。

二、技术竞争进入“体系战”阶段，单项突破难成优势

“技术竞争已从单点突破转向体系力打造，过去一项技术的领先就能赢得用户，今天比拼的是从芯片到操作系统，从电池到AI融合的技术体系优势。有数据表明，把技术优势串联成用户可感知的体系优势，用户满意度能提高30%。”冯兴亚在论坛上表示，同时他指出，很多农村县级市场新能源渗透率不到20%，低线市场的空间正在加速释放。

欧阳明高将产业发展分为三个阶段：2010至2014年为产品导入期，政策完全主导；2015至2020年为产业成长期，政策和市场双轮驱动；2021至2025年为市场爆发期，技术、市场、政策三者同频共振。他强调，接下来的竞争核心的是技术体系竞争，“以前单项技术好跟，一个体系就不好跟了”。

欧阳明高（图片来源：主办方供图）

欧阳明高提出，今后五年，单项技术竞争向技术体系竞争转变，主要聚焦五大方向：全过程安全、全气候超充、全固态电池、全工况高效、全功能电车。他同时强调，“十五五”期间，车企需重视功能价值、情绪价值和资产价值的耦合，实现多元价值协同。

以全固态电池这一核心技术为例，欧阳明高透露，中国在该领域已实现快速突破，2025年新公开申请的硫化物电解质专利占全球44%，超过日本位居全球第一；核心材料硫化物电解质国产产能已超过两万吨，价格从两年前的2000万元/吨下降到100万元/吨以内。“现在解决了有无的问题，没有解决好坏的问题。”他提醒，全固态电池在“十五五”末期有望实现300Wh/kg的量产，但“企业推全固态电池车型还是要谨慎”，需稳步推进避免急功近利，“不要搞得连滚带爬，连滚带爬要出问题的，还是要从从容容”。

在技术路线展望上，欧阳明高给出明确判断：乘用车领域，纯电占比将回升成为绝对主体。他预测，到2030年新能源乘用车市场占有率超过70%，纯电与插电/增程的比例至少为7:3，到2035年这一比例将提升至8:2，2040年有望达到85%以上，未来将形成以纯电动汽车为主导和车能融合V2G普遍应用的局面。

除了技术体系本身，企业组织架构与发展模式也在适配体系化竞争。地平线创始人兼CEO余凯判断，汽车正在重复智能手机走过的路：从分布式计算走向中央计算。“随着产品走向中央计算平台的模式，公司组织架构同样需要进行适配。过去主机厂的内部组织架构是分开的，但最近半年以来，我们可以看到，‘蔚小理’都在推动组织架构调整，朝着以新一代智能化底座为核心的舱驾一体中央计算平台的架构发展，这将是未来汽车企业的发展趋势。”

卓驭科技CEO沈劭劼从降本角度提出，智驾公司必须转型为“移动物理AI”公司，“模型能力越来越强，训练成本一年几十亿，必须分摊到更多应用上”，通过规模化应用摊薄研发成本。

外资企业也在主动适配中国市场的竞争节奏。大众汽车集团（中国）执行副总裁、CARIAD中国首席执行官韩三楚表示，“传统市场分层正在被打破，‘主流’与‘豪华’的边界逐渐模糊，产品和技术开始跨价格区间竞争”。他坦言，“中国市场的速度、复杂度，以及用户需求的多样性，正在不断拉高整个行业标准。从某种意义上来说，今天全球新能源汽车竞争的节奏，其实是由中国来定义的。对于任何一家车企来说，如果希望在新能源时代具备真正的竞争力，就必须在中国，建立起完整而扎实的核心能力”。

据韩三楚透露，大众已在中国建立完整的本地研发体系，其与小鹏汽车联合研发的CEA电子电气架构1.0已于2025年底量产，该架构可将电子控制单元数量减少约30%，显著降低系统复杂程度，2026年大众计划在华推出超20款新能源车型，其中包含5款搭载CEA架构的新车型。

三、出海下半场：从“产品出海”到“生态出海”，安全与合规成关键

随着汽车出口的爆发式增长，出海早已不是行业热词，而是企业的必选项。中汽协数据显示，2026年3月，我国汽车出口87.5万辆，环比增长30.2%，同比增长72.7%，其中新能源汽车出口37.1万辆，同比增长1.3倍；1至3月，我国汽车出口222.6万辆，同比增长56.7%，新能源汽车出口95.4万辆，同比增长1.2倍，增速显著高于行业整体水平。中汽协副秘书长陈士华分析，出口高增长得益于新能源汽车技术成熟、产业链完整高效及规模效应释放，中国品牌国际认可度持续提升。

在苏波看来，“海外本土化发展成为‘十五五’非常紧迫的任务，也是建设汽车强国的必由之路。”为此，他建议加快从“产品出海”向“生态出海”转变，从单纯整车出口转向整车、技术、零部件、品牌、服务、本土化制造的全生态协同出海。

冯兴亚从市场纵深角度解读了国际化布局：“出海下半场核心有两件事，一是硬实力要立得住，二是软实力要融得进。”据他透露，广汽正围绕“One GAC”战略推进生态协同出海，2027年将推出三款全球车型。奇瑞、吉利、长安等自主品牌3月出口量均创历史新高，其中奇瑞3月出口近15万辆，同比增长72%，刷新中国品牌汽车单月出口纪录，截至2026年3月已连续11个月出口突破10万辆。

逐鹿全球市场的同时，中国智能电动汽车的安全性愈发受到关注。华为公司高级副总裁、引望公司CEO靳玉志表示：“作为汽车里面最重要的智能化部分，安全和质量是消费者信任的基石，也是汽车智能化的‘1’，没有这个‘1’，一切都是‘0’。我们对安全不能做任何妥协。”他认为，“L3是走向完全自动驾驶的必经阶段，是没有办法跳过的。L3级自动驾驶要面向用户全场景全域地开发，从而积累数据，建立用户信任”。

清华大学车辆与运载学院教授、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强则表示，中国的汽车智能化产业发展到了关键临界点，高质量、可持续发展需解决一系列挑战性问题，其中安全可靠性不足是首要问题。“自动驾驶首要属性是交通的安全，安全可靠性不能保障，客户是不能买单的，安全性、可靠性不足自然无法形成盈利闭环。安全是第一个亟待突破的问题，如果从技术角度分析，我们的产品定义不准、相关核心技术亟待突破，需要加强法律法规的建设。”他强调，“车路云一体化”将成为实现高级别自动驾驶产业发展的必然路径，行业需摒弃急功近利的噱头，时刻敬畏技术局限。

奇瑞汽车股份有限公司副总裁王琅则提醒，未来中国汽车出海将长期面对日趋严格的合规挑战和政策壁垒，合规能力已成为车企在全球市场生存的底层逻辑。

从李斌口中的“新车难火一年”，到欧阳明高定调的“体系战”，再到行业共识的“生态出海”，新能源汽车下半场的竞争逻辑已清晰显现：告别规模扩张的粗放式增长，转向质量效益的精细化提升；摆脱单一技术的单点博弈，进入全链条体系的综合比拼；跳出产品出口的浅层布局，迈向生态协同的深度全球化。这场变革中，唯有精准把握技术体系、组织适配、全球布局三大核心，才能在产业转型中站稳脚跟，推动中国从汽车大国向汽车强国稳步迈进。